필에너지 공모주 청약 수요예측 청약일정 총정리

 

필에너지는 지난달 29~30일 수요예측을 실시한 결과 상장 공모가를 희망 범위인

2만 6300 ~ 3만 원 상단보다 약 13% 높은 3만 4000원에 확정되었습니다.

 

2차전지 장비 전문 기업인 필에너지는 모회사인 필옵틱스가 2020년 2차 전지

장비 사업 부문을 물적 분할해 설립된 곳으로 물적분할 기업 쪼개기 방식에도 불구하고

주주환원 정책을 적극적으로 제안하여 시장의 긍정적인 평가를 받고 있으며,

올 초부터 꾸준히 코스닥 상승을 견인하고 있는 2차 전지 섹터로 투자매력이 높은 기업이라고 할 수 있는데요.

 

오늘은 투자업계에서도 일반 청약에 흥행에 성공할 것으로 예측한 필에너지 공모주의

기업개요부터 재무현황, 수요예측 및 기관경쟁률 등 청약에 필요한 정보들을 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

목차

1. 필에너지 기업개요

2. 필에너지 재무현황

3. 필에너지 자금 사용계획

4. 필에너지 수요예측 및 기관경쟁률

5. 필에너지 청약요약(일정)

 

 

 

 

필에너지 기업개요

 

필에너지는 자체 기술인 레이저 공정 기술과 정밀 제어 기술을 바탕으로 2차 전지 제조공정의 핵심 설비를

양산하고 있는 기업으로 구체적으로는 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 자른 후 분리막과 번갈아 적층해 젤리롤을 제작하는 스태킹 설비와 탭을 형성하는 레이저 노칭 설비를 주력으로 합니다.

삼성 SDI와 2차 전지 설비 장비 '스태킹 공정설비'를 공동 개발하여 성공하였으며, 업계 최초 스태킹 공정과

노칭 공정을 동시에 진행할 수 있는 일체형 설비를 공급하는 회사이기도 합니다.

매출의 대부분은 스태킹(stacking)에서 93.8% 발생하고 있는데요.

해당 설비는 현재 삼성 SDI에만 단독으로 공급할 수 있어 현재 매출의 99% 이상이 삼성 SDI를 통해

발생하고 있습니다. 이로 인해 매출이 가파르게 성장하고 있으나 매출 편중의 리스크가 있다고 보입니다.

 

 

 

필에너지 재무현황

지난해 연간 매출액은 1897억 원을 기록했으며, 영업이익은 168억 원을 기록했습니다.

올 1분기 매출액은 730억 원 영업이익은 75억 원을 달성하며 호조세를 이어가고 있는 상황인데요.

앞으로 다양한 기술력을 기반하여 현재 4680 원통형 배터리 장비 사업도 준비하고 있습니다.

원통형 배터리는 테슬라 외에 BMW, 볼보 등 여러 완성차 업체가 주목하고 있기에 장비 개발 성공으로

인한 사업 확장이 기대되는 부분입니다.

 

 

필에너지 자금사용 계획

 

 

공모주식수는 총 281만 주로 공모예정금액으로 따지면 956억 원 수준입니다.

이렇게 모아진 자금 중 일부분은 구주매출이 발생하는데요. 구주매출과 다양한 발행제비용을

제외하고 남은 630억 원은 시설투자와 운영자금, 그리고 채무상환 자금 및 기타로 활용될 예정입니다.

 

• 공모자금 중 85억 원을 Laser 노칭 설비의 고도화, 원통형 이차전지 제조를 위한 복합 권취기술 확보 및 설비개발, 차세대 배터리 공법 개발에 사용하여 핵심기술력을 확대하고 신규 시장을 개척할 계획

 

 

필에너지 수요예측 및 기관 경쟁률

 

구분	국내기관투자자				외국 기관투자자		합계
	운용사	투자매매 중개업자	연기금,운용사 은행, 보험	기타	거래실적 유	거래실적 무
건수	337	25	256	1,116	86	135	1,955
수량	607,734,000	45,925,500	461,413,000	2,037,611,000	96,905,500	215,009,500	3,464,598,500
경쟁률	318	24	241	1,065	51	112	1,812

수요예측에 참여한 기관은 국내와 국외를 합쳐 총 1,955곳이 참여했으며, 최종 수요예측 경쟁률은

1,811.55 : 1로 나왔습니다.

 

 

구분	의무보유 확약비율	기관 경쟁률	일반청약 경쟁률	시초가 현황 (공모가 대비)
스튜디오미르	16.45%	1,701.62	1,592.89	100%
꿈비	12.01%	1,547.13	1,772.59	100%
나노팀	24.75%	1,723.21	1,637.43	100%
자람테크놀로지	11.16%	1,702.43	1,030.00	100%
금양그린파워	17.84%	1,613.16	1,312.10	90%
마이크로투나노	10.69%	1,716.98	1,636.63	62.58%
기가박스	49.06%	1,669.60	823.74	100%
마녀공장	37.14%	1,800.47	1,265.30	100%
알멕	50.28%	1,697.23	1,355.60	190.80%
시큐센	12.48%	1,800.86	1932.10	198%
이노시뮬레이션	5.96%	1,869.48	2,113.28	-
필에너지	57.14%	1,811.55	-	-

 

 

 

 

필에너지 청약요약(일정)

 

청약일	2023. 7. 5 (수) ~ 2023. 7. 6(목)
환불일	2023. 7. 10(월)
상장일	2023. 7. 14(금)
최소청약금	10주 / 17만 원(공모가 3.4만 원)
기관수요예측	1811 : 1
청약수수료(온라인)	2,000
주관사 계좌	미래에셋(1,593,750주) 삼성증권(281,250주)
의무보유	59.24%
유통물량(기존 주주)	27.79%
시총	3,198억
예상수익	200% - 32,000원 300% - 66,000원 400% - 100,000원

 

올해 들어 진행했던 공모주들 중에 가장 높은  의무보유확약비율을 기록한 필에너지 공모주는

수요예측 결과도 좋고 확약 비율도 높아 많은 사람의 관심을 받을 것으로 예상하며,

상장일 공모가 대비 400%까지 가격이 움직일 수 있어 투자 매력도가 높은 공모주임은 확실합니다.

모두 균등 1주 배정되어 상장일 좋은 가격에 매도하시기 바랍니다.