이노시뮬레이션 공모주 청약 수요예측 청약일정 총정리

 

가상증강현실 1세대 기업인 이노시뮬레이션기업이 오는 6월 27일 ~ 28일 양일간 공모주청약을 진행합니다.

기관투자자 대상으로 진행한 수요예측에서 올해 최대 경쟁률을 기록했는데요.

총 1,931개 국내외 기관이 참여해 1,869.47대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

XR분야에서 이노시뮬레이션의 높은 기술경쟁력과 사업화 역량뿐만 아니라

주요 전방시장인 XR시뮬레이터 산업의 높은 성장 가능성 등이 수요예측 흥행의 주된

원인이라고 하는데요. 오늘 이노시뮬레이션에 청약하기 전 기업정보와 매출현황

공모 관련 핵심 내용을 살펴보겠습니다.

 

 

 

목차

1. 이노시뮬레이션 기업개요

2. 이노시뮬레이션 재무현황

3. 이노시뮬레이션 자금 사용계획

4. 이노시뮬레이션 적정주가 및 장외가

5. 이노시뮬레이션 청약요약(일정)

 

 

 

 

이노시뮬레이션 기업개요

 

 

이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 XR솔루션 기업으로 스마트 모빌리티 시뮬레이터,

XR 가상훈련, XR디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다.

 

국내 최초 자동차 시뮬레이터를 개발해 현대차에 공급하는 등 지속적인 R&D투자와 핵심기술의

내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR시장의 선도기업으로

자리 잡고 있습니다.

 

최근에는 K방산의 수혜를 입고 있는데요. 위험성과 비용 절감이 가능한 XR 가상훈련 시뮬레이터를

국내 방산업체에 제공하며 매출이 급증하고 있습니다.

 

 

 

 

 

이노시뮬레이션 재무현황

 

1. 주요 판매 제품의 매출표

 

 

2. 재무제표

 

영업이익은 적자지만 지속적으로 매출액은 증가하는 걸 볼 수 있는데요.

이와 같이 성장성 높은 기업들은 R&D투자를 많이 해 기업의 가치를 높이는 경우가 많습니다.

 

2022년 영업손실 약18억원은 스마트모빌리티 분양 최신 기술 내재화를 위한

인공지능산업융합사업 프로젝트(AICA프로젝트) 진행하는 과정에서 상대적으로 많은

연구 개발비가 투입되면서 영업적자를 시현했다고 하는데요.

영업적자에도 불구하고  AICA프로젝트 수행을 통해 VILS 기술 개발 및 내재화에 성공하였고,

향후 국내외 VILS사업 관련 의미 있는 실적을 달성할 것을 기대하고 있다고 합니다.

 

이와 더불어 주요 전방시장인 자율주행차량 및 방산 시장의 확대에 따라 당사의 XR기반 시뮬레이터 납품도

증가할 것으로 예상, 2023년 부터 유의미한 성과가 나타날 것으로 전망.

그러나 현 시장 내 경쟁심화 주요 고객의 이탈, 예상치 못한 원재료비용의 급격한 상승 등이 발생할 경우

역성장할 가능성도 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

이노시뮬레이션 자금 사용계획

 

공모주 청약으로 조달한 자금은 연구개발비, 운영자금과 채무상환등에 쓰일 예정이라고 합니다.

아래 표 참

 

 

 

이노시뮬레이션 적정주가 및 장외가

 

1. 적정주가 - 주당 평가가액 21,390원

 

 

 

• 이노시뮬레이션의 공모가액을 정할 때 기존 상장된 비슷한 업종의 회사 PER을 활용하여 평균 PER 27.54를 적용, 미래 추정순이익을 바탕으로 주당 평가가액을 산출
• 하나증권은 이노시뮬레이션의 주당평가가액을 산출함에 있어 2025년 추정 당기순이익에 연 할인율 25%를 적용

그래서 공모가액 산정 시 주당 평가가액에 평가액 대비 할인율을 붙여 공모가희망가액 밴드가 1.3~1.5만 원으로

정해졌고, 확정공모가는 1.5만 원으로 수요예측이 좋았지만 더 높아지지는 않았습니다.

 

 

 

2. 장외가

 

 

 

이노시뮬레이션 청약요약(일정)

 

 

구분	내용
청약일	6월 27일(화) ~ 28일(수)
상장일(예정)	7월 6일(목)
환불일	6월 30일(금)
최소청약금	20주 / 15만 원(공모가 1.5만원)
기관수요예측	1,869.47:1 (의무보유확약 비율 5.98%)
균등배정물량	112,500주
청약수수료 (온라인)	2,000원
주간사 계좌	하나증권
공모 후 유통물량 예정치	350만주(44.24%)
예상시총	1,173억
상장일 가격변동폭	30,000원 ~ 200,000원
예상수익	200% - 13,000원  300% - 28,000원 400% - 43,000원

 

 

 

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수요예측이 잘 나와 많은 분들이 청약을 진행할 거라 생각합니다.

다만, 모집주 수량이 많지 않아 균등 배정이 치열할 것으로 예상되고,

상장 후 유통이 가능한 물량이 44.24%가 되므로 거의 상장 주식의 절반이 매물로 쏟아져 나와

주가 하락의 가능성이 있습니다.

 

하지만 기술적으로 우위를 선점하고 있는 꿈을 먹고 있는 기업인 이노시뮬레이션은

자율주행은 물론이고, XR기술력을 활용한 방산산업 및 다양한 산업군과 엮일 수 있는 테마가

많아 상장 후에도 꾸준히 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있는 기업이라 생각합니다.